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鸣人站起来，说真正的战斗才开始呢。然后发动了影分身之术，变出了几个影分身，一起拿出苦无准备攻击。看台上的同学们都松了口气，鸣人总算变聪明了。钢子铁和神月出云可是大吃一惊，影分身属于上忍的忍术。白眼是无法看透影分身的，因此找不到本体。鸣人也吸取了教训，所有的影分身都拿着苦无排成队列。先是手里剑投掷，但都被宁次简单的挡下。
鸣人派出4个影分身围攻宁次，一番折腾下来，成功地踢中了宁次。然而，实际上，宁次假装被踢中飞跃过来，落在鸣人本体前面。鸣人急忙又让两个影分身过去夹击，却被宁次跃起轻松击破。很快，那几个影分身先后被宁次击倒。鸣人目瞪口呆，“怎么可能？”牙在上面大喊，“笨蛋，那是白眼，你忘了，没有死角的！靠那点影分身是不行的，多弄出些来群殴吧！”牙可是有一个白眼队员，了解远远高于鸣人啊。鸣人这才想起来，雏田也是这个样子，这下子麻烦了。宁次大笑，“你就是想这样当上火影吗？”宁次开始对鸣人发动心理攻势，说什么都是命中注定的。
二人开始了嘴战，争论起什么人才能当上火影。宁次认为所有人最平等的只有死。日足也发现了，宁次还在恨着宗家。鸣人并不是雏田，心理素质可是好得很。辩解完后，马上再次发动了影分身术，这次可是整整出现了2个排的鸣人。忍者学校，伊鲁卡也开始为鸣人感到担心。赛场外的树上，兜又杀死一个暗部，捡起了面具，“还真是令人期待啊，鸣人！”一手风遁术，真空玉接连喷射而出，完全当查克拉不要钱一般的挥霍，宁次虽有必杀技，但是难以近身也是施展不开，狼狈闪躲，右臂不慎还是被真空玉炸伤。
鸣人见好就收，太过浪费的话，可战斗不了太久的，毕竟后面还有比赛，底牌保留。2个排的影分身开始发动队列攻击，一番打斗下来，宁次未被击中一次！鸣人的影分身都气喘吁吁。宁次忽然拔出苦无，冲了过来，他已经看穿躲在队伍末尾那个才是鸣人的本体。柔拳击中鸣人，鸣人吐血，影分身纷纷消失。大家都大叫不好，以为鸣人败了。宁次眼前这个鸣人也消失了。灌木后面蹦出2个鸣人来，杀向宁次。牙和丁次大声叫好，宁次显然措手不及。鸣人大喊，“我可是抱着宁为玉碎不为瓦全的心理在跟你交战呢！”鸣人攻击到了宁次身边，宁次已经来不及躲避或者招架了。
鸣人眼神的果决和战意，不禁宁次也无发直视，卡卡西不由的暗叹，他真的是越来越像你了，老师，我是不是太过分了，或许真的该把那个招数交给他吧。老师然而，宁次全身突然冒出的旋转查克拉气流，将这两个鸣人都挡住了。鸣人被反弹出去，其中一个消失了，地上只剩下鸣人的本体狼狈滚动，宁次的脚下却出现圆形大坑。强劲的反斥力，也是打的鸣人一阵疼痛，脚步都有些不稳，这样的正面打击，效果超烦，鸣人的体质都不禁有些吃不消。
鸣人不明所以，“这个是什么？突然就被弹开了”小樱和井野都询问起来，“鸣人刚才明明打中了啊！”雏田惊叫，“那个是……”日足也看出来，非常激动，“是回天！”天天露出笑容，“这就是宁次的防御。”鸣人爬起来，又发动了影分身术。一堆影分身围成一圈，将宁次困在中央。鸣人不相信宁次的防御与我爱罗的一样，会一个死角都没有。然而，结果让鸣人非常震惊，所有的影分身全部被宁次的回天八卦掌击中摧毁。花火也很吃惊，这个战法是父亲的绝招。日足也惊叹起来，回天是宗家口耳相传的绝技，而宁次竟然是靠自己的领悟来学会了这一招。
随后鸣人也知道，现在的自己身体受创，没能恢复过来，速度比不上宁次，那么“风遁?烈风强袭！”强大的暴风喷吐而出，鸣人一招不求有功杀敌，只求逼退宁次，不正面承受对方柔拳的可怕连续打穴攻击，没了查克拉也就输了一半。宁次不爽，但是烈风强袭，也是b级高等忍术，宁次虽然自负，但还没有拽到可以无数b级忍术的实力，不过这也够了，几次狼狈的移动，闪开暴风，鸣人大惊，看着宁次摆开柔拳架势，身体居然又变缓慢了这，看着周围，不知道何时陷入了宁次的太极图，鸣人这才知道自己不知不觉中已经踏入了宁次的陷阱了，“结束了！”
宁次使出了八卦掌，发动了攻击，顷刻间鸣人被八卦64掌打成了筛子。雏田当时还挡住了宁次的绝大多数攻击，而鸣人很不幸，一掌也没挡住，全部命中，重重地摔在地上。日足目瞪口呆，“分家的人竟然超越了宗家！真是可怕的天赋，难道是日向天忍的血脉？竟然是在分家子嗣身上！”不仅是雏田，花火也绝不是对手。日足想起了弟弟日差，一阵难过。
宁次开始宣布自己的胜利，64掌全部命中穴位，再强的忍者也无法站立起来。宁次再次发动了心理攻势，打击鸣人的信心。看台上也是一片叹气声，井野和小樱也是一阵失望，果然还是不行吗？鸣人的视力开始出现模糊牙破口大骂，“鸣人，不要装死了，快给滚起来，搞什么飞机啊！我可不承认我被这样的你打败了啊！”雏田等人急忙拉住他，“你别这样，鸣人已经尽力了。”自来也大为叫苦，“这个日向家的小子太厉害了，鸣人根本不是对手啊！除非”鸣人颤抖着咳着血，站起。“不管你有什么样的理由，但是我绝对不可能谁给你这样的人啊！”